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Conseiller en placement adjoint
iA Groupe financier / iA Financial Group —Toronto, ON
- Service à la clientèle
- Anglais
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Conseiller en placement adjoint
iA Groupe financier / iA Financial Group —Toronto, ON
Axé à la fois sur le soutien à la vente et les tâches administratives, le conseiller associé aura l'occasion d'approfondir son expertise dans le secteur des…

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Conseiller en placement adjoint

iA Groupe financier / iA Financial Group
Toronto, ON

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Détails du poste

Permanent

Compétences

Investissement
Soutien aux ventes
Expérience en conseil financier
Tenue des dossiers
Service à la clientèle
Anglais
Développement commercial
Orientation axée sur le service à la clientèle
Sens de l'organisation
Services financiers
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
Consultation auprès de la clientèle
Compétences en communication
Interaction avec les clients

Description complète du poste

Employeur : iA Gestion privée de patrimoine inc.
Bureau : 26 Wellington Street East
Principal lieu de travail : Toronto, Ontario
Autre(s) lieu(x) de travail possible(s) : Vancouver, Colombie-Britannique
Domaines d'activité : Planification fiscale et financière
Numéro du poste : JR10023101
Type d'emploi : Emploi permanent
Postulez avant le : 2026-09-30

Description

Aperçu du service

Le Centre de conseils en gestion de patrimoine d'iA Gestion privée de patrimoine adopte une approche personnalisée et globale en matière de planification patrimoniale, de gestion de placements et de protection de la clientèle. Notre équipe, qui opère principalement par l'intermédiaire de canaux virtuels et numériques, se consacre à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des conseils d'experts et à un service exceptionnel. Au service de nos clients partout au Canada, nous accordons la priorité aux relations clients, aux solutions professionnelles et à l'excellence de notre équipe, en nous appuyant sur notre solide expérience en gestion de patrimoine pour assurer notre réussite continue. Joignez-vous à nous pour une carrière enrichissante où l'engagement et la satisfaction sont primordiaux.

Description du poste

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour agir à titre de conseiller associé auprès de clients de tous les segments. À ce titre, le conseiller associé bilingue jouera un rôle essentiel en offrant un soutien essentiel aux adjoints administratifs et aux conseillers de l'équipe. Axé à la fois sur le soutien à la vente et les tâches administratives, le conseiller associé aura l'occasion d'approfondir son expertise dans le secteur des placements tout en assistant les conseillers et en contribuant à la croissance des actifs des clients. Ce poste offre une combinaison unique de soutien à la vente, de responsabilités administratives et la possibilité de développer les compétences fondamentales essentielles à la réussite dans le secteur des services financiers. Le candidat idéal sera très motivé, souhaitant évoluer vers des postes tels que conseiller ou conseiller indépendant, et enthousiaste à l'idée d'explorer différents parcours professionnels internes au sein de l'organisation.

Rejoignez notre équipe dynamique pour entamer une carrière enrichissante et contribuer à la croissance et à la réussite de nos clients et de notre cabinet.

Vos principales responsabilités incluent :

Développer et développer proactivement un portefeuille de clients grâce à des stratégies commerciales axées sur le service afin d'atteindre les objectifs de développement commercial.

Organiser des rencontres client-conseiller et faciliter la transition de la relation client.

Assister les conseillers dans la préparation des réunions, le remplissage des formulaires et toute demande supplémentaire.

Entretenir des relations clients durables en comprenant leurs objectifs financiers et en leur fournissant des conseils financiers personnalisés avec le soutien des conseillers.

Identifier les opportunités de développement des relations clients par la consolidation d'actifs, la satisfaction des besoins en assurance et la facilitation des recommandations.

Garantir l'exactitude et la mise à jour des informations dans les comptes et la documentation clients.

Exécuter les transactions clients avec précision et dans les délais.

Se tenir informé des réglementations et des évolutions du secteur des placements.

Se tenir informé des tendances du marché et des évolutions économiques susceptibles d'avoir une incidence sur les portefeuilles des clients.

Assurer le suivi auprès des clients des documents manquants.

Tenir à jour les dossiers et les informations des clients dans les systèmes appropriés.

Répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients.

Offrir un service compétent et précis aux clients afin de répondre efficacement à leurs besoins.

Documenter avec précision toutes les interactions et transactions avec les clients.

Résoudre les problèmes et traiter les transactions des clients avec rapidité et précision, en les transmettant au directeur si nécessaire.

Comprendre la documentation requise pour tous les types de comptes clients.

Veiller au respect des politiques et procédures de l'équipe.

Collaborer avec les partenaires commerciaux et les conseillers indépendants pour améliorer le service et les offres clients.

Qualifications :

1 à 2 ans d’expérience en conseil en placement, en gestion de patrimoine, en planification financière ou dans un rôle similaire

Excellentes compétences en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral

Agréabilité au téléphone et capacité à orienter les conversations avec les clients

Connaissance pratique de la planification des placements et de la retraite pour répondre aux besoins des clients

Excellent sens de l’organisation

Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome

Capacité à respecter les échéances et les objectifs

Excellente compréhension des réglementations de conformité du secteur et des entreprises

Formation et accréditations :

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) terminé

Cours sur le Manuel des normes de conduite (MNC) terminé

Cours sur les notions essentielles de gestion de patrimoine (FMP) terminé ou inscrit

La préférence sera accordée aux candidats déjà titulaires d’un permis de représentant en placement ou de représentant inscrit auprès du CIRO.

La préférence sera accordée aux candidats ayant suivi des cours de planification financière.

Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais

Prenez les devants de votre carrière, là où votre talent compte

Voyez pourquoi autant de gens choisissent iA!

Profil de l'organisation

iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 10 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 5 millions de clients et 50 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.

Avec plus de 235 milliards de dollars d’actifs, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 130 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.

Chez iA, on s’investit, pour vous.

Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion

Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, au statut civil, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.

Notez que si vous avez besoin d’aide ou d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez nous écrire. Une personne de notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.

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