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AGENT(E) SERVICES FINANCIERS GESTION DES AVOIRS - STURGEON FALLS
Caisse Alliance —Sturgeon Falls, ON
- De 46 310 $ à 57 206 $ par an
- Temps plein
- Bilingue
- Contrats
- Services financiers
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AGENT(E) SERVICES FINANCIERS PARTICULIERS - STURGEON FALLS
Caisse Alliance —Sturgeon Falls, ON
- De 46 310 $ à 57 206 $ par an
- Temps plein
- Bilingue
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- Services financiers
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AGENT(E) EXPERIENCE MEMBRES - SIÈGE SOCIAL
Caisse Alliance —North Bay, ON
- De 45 024 $ à 55 617 $ par an
- Temps plein
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Underwriting Performance Manager
Groupe d'assurance South Western —Canada
- De 110 000 $ à 130 000 $ par an
- Télétravail
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Freelance Team Leader Manager / Key Account Manager – Call Center (100% Remote)
Sqwad —Canada
- De 60 000 $ à 100 000 $ par an
- Télétravail
- Bilingue
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il y a 4 jours
Financial Planning and Analysis Manager
Groupe d'assurance South Western —Canada
- De 110 000 $ à 130 000 $ par an
- Contrat
- Télétravail
- Bilingue
- Microsoft Excel
- Systèmes PGI
- Programmes de Bien-être
- Assurance Invalidité
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AGENT(E) SERVICES FINANCIERS GESTION DES AVOIRS - STURGEON FALLS

Caisse Alliance
Sturgeon Falls, ON

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Détails du poste

Permanent | Temps plein

Compétences

Bilingue
Administration des affaires
DEC
Contrats
Services financiers
Affaires

Description complète du poste

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 385 employés répartis dans 26 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2,5 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 55 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

Sommaire :
Relevant de la direction gestion des avoirs, l’agent services financiers gestion des avoirs travaille en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs en contribuant à l'offre intégrée de services d’investissement par la réalisation d’activités cléricales, opérationnelles et de soutien à la vente auprès des membres. Par conséquent, le titulaire peut servir comme le premier point de contact avec les membres lorsque nécessaire.

Responsabilités spécifiques :

Travailler en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs afin de coordonner des activités définies par la planification financière, les successions et l’investissement;
Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à l’offre intégrée de produits et de services de planification financière, de successionet d’investissement tels que des PGLM, fonds commun de placement, des épargnes à terme, des régimes enregistrées et des référencements;
Assurer le traitement des émissions et des échéances des produits et services en gestion des avoirs et en investissement de même que les suivis qui en découlent;
Réaliser la constitution et la mise à jour des différents dossiers de service ainsi que la codification et l’intégration de diverses données dans les systèmes appropriés;
Communiquer avec les membres, au besoin, afin de finaliser la cueillette d’information;
Assurer la confirmation et la prise des rendez-vous;
Appuyer les planificateurs et les conseillers dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres;
Procéder, en mode courtoisie, à l'ouverture de comptes des membres référés par l’équipe gestion des avoirs;
Compléter les vérifications nécessaires pour la planification financière à la demande des planificateurs et des conseillers;
Effectuer les activités de pré saisi et post saisi sur les produits et services du secteur pour les membres;
S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des normes de qualité prescrites;
S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Exigences d'emploi :
Scolarité : Diplôme d’études collégiales en administration des affaires
Expérience : 1 année d'expérience en services financiers ou en administration

Compétences principales :

Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain
Être doué pour la communication interpersonnelle
Être orienté vers l'action et les résultats
Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
Maîtriser les deux langues officielles
Être familier avec les contrats de prêt et de garantie et avec l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse
Savoir intégrer des données financières dans les systèmes
Avoir des notions sur la conformité, sur les lois sur la distribution des produits et services financiers et sur la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaître les procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement et les procédures opérationnelles

Conditions de travail
Centre de services : Sturgeon Falls
Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36h/semaine
Rémunération : Selon le niveau N4 (46,310 $ - 57,206 $) de l’échelle salariale en vigueur
Période de travail : Du lundi au vendredi

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 14 juillet 2026.

Nous offrons des chances égales à tous.
Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape
du processus d’embauche.

Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.

N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

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