1-844-HIRE-WELL | 514-696-6408
[email protected]
Adjoint(e) aux opérations – Assurances et placements
Traitement des nouvelles affaires et des transactions · Poste de back-office · Agence générale en assurance (MGA) · Longueuil
Lieu de travail : Longueuil — en présentiel
Horaire : Temps plein, du lundi au vendredi
Notre firme de recrutement agit à titre de partenaire stratégique pour une agence générale d’assurance (MGA) bien établie, en activité depuis plus de 40 ans dans la région de Montréal.
Depuis près de 20 ans, nous accompagnons des organisations dans leurs décisions d’embauche avec sérieux et respect. Chaque candidature reçue est lue attentivement et tous les candidats sont informés de la suite donnée à leur dossier.
Aujourd’hui, nous sommes mandatés pour recruter un(e) adjoint(e) aux opérations qui viendra renforcer l’équipe de soutien (back-office), au cœur du traitement des transactions en assurances et en placements.
L’ENVIRONNEMENT
Le cabinet est un acteur reconnu du secteur financier qui accompagne un vaste réseau de conseillers indépendants en assurance et en placements. Reconnue pour son professionnalisme et la qualité de son service, l’organisation offre un environnement stable, structuré et collaboratif.
La personne choisie travaille en soutien direct aux conseillers, sans contact avec la clientèle finale. Son rôle : recevoir les instructions des conseillers et traiter, avec rigueur et précision, les transactions relatives aux portefeuilles de placement et aux contrats d’assurance de leurs clients.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Traitement des nouvelles affaires – assurances
- Recevoir et vérifier les propositions et les documents transmis par les conseillers
- Soumettre les demandes aux assureurs et coordonner les exigences de tarification
- Assurer le suivi des documents manquants et des dossiers incomplets ou non conformes, jusqu’à l’émission des contrats
- Traiter les modifications de contrats, les changements de bénéficiaires et les transferts
Traitement des transactions – placements
- Traiter les achats, ventes, transferts et substitutions dans les comptes de placement, via la plateforme du courtier
- Soutenir l’ouverture de nouveaux comptes et le traitement des transactions non financières
- Veiller à ce que chaque transaction soit « en bon ordre » avant d’être traitée
Suivi, exactitude et conformité
- Saisir et vérifier l’information dans les systèmes avec exactitude
- Maintenir des dossiers organisés selon les exigences réglementaires et les normes de conformité (incluant la documentation KYC)
- Respecter les délais de traitement et les niveaux de service établis
Soutien aux conseillers (back-office)
- Servir de point de contact pour les conseillers quant à l’état d’avancement des dossiers
- Effectuer les suivis sur les dossiers en cours et signaler les urgences
- Tenir les conseillers informés de l’évolution de leurs demandes
PROFIL RECHERCHÉ
Expérience
- Minimum 2 à 3 ans d’expérience administrative ou en traitement des opérations, idéalement dans le secteur financier, les assurances ou les placements
- Expérience en back-office, en nouvelles affaires ou en traitement des transactions fortement considérée
- Connaissance des produits d’assurance ou de placement, un atout important
Compétences
- Grande rigueur et souci du détail
- Excellente organisation et gestion des priorités
- Discrétion et professionnalisme dans le traitement d’informations confidentielles
- Maîtrise de Microsoft 365 et aisance avec les systèmes CRM et les plateformes de traitement
- Autonomie et capacité à travailler avec précision, même sous des délais serrés
Atouts
- Bilinguisme français / anglais (anglais fonctionnel — utile pour les plateformes d’assureurs et de courtiers)
- Familiarité avec les plateformes d’assureurs, de courtiers ou de fonds communs de placement
- Expérience au sein d’une agence générale (MGA), d’un cabinet financier ou d’un courtier
POURQUOI CE POSTE ?
- Organisation stable et bien établie, en activité depuis plus de 40 ans
- Poste clé au cœur des opérations d’un acteur reconnu du secteur financier
- Équipe de soutien structurée et collaborative
- Rôle idéal pour une personne rigoureuse qui aime le travail bien fait, en coulisses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1-844-HIRE-WELL | 514-696-6408
[email protected]
Operations Assistant – Insurance and Investments
New Business & Transaction Processing · Back-Office Role · Managing General Agency (MGA) · Montreal
Work Location : Longueuil — on-site
Schedule : Full-time, Monday to Friday
Our recruitment firm is currently serving as a strategic recruitment partner to a well-established managing general insurance agency (MGA) that has been operating in Longueuil for more than 40 years.
For nearly 20 years, we've guided organizations through their hiring decisions with care and respect. Every application we receive is read carefully, and every candidate is kept informed of the status of their file.
Today, we've been mandated to recruit an Operations Assistant who will strengthen the back-office support team at the heart of insurance and investment transaction processing.
THE ENVIRONMENT
The firm is a recognized player in the financial sector, supporting a large network of independent insurance and investment advisors. Known for its professionalism and quality of service, the organization offers a stable, structured and collaborative environment.
The person hired will work in direct support of advisors, with no contact with end clients. Their role: receive instructions from advisors and process — with rigour and precision — transactions related to investment portfolios and insurance contracts on behalf of their clients.
KEY RESPONSIBILITIES
New Business Processing – Insurance
- Receive and verify proposals and documents submitted by advisors
- Submit applications to insurers and coordinate underwriting requirements
- Follow up on missing documents and incomplete or non-compliant files through to contract issuance
- Process contract changes, beneficiary changes and transfers
Transaction Processing – Investments
- Process purchases, sales, transfers and switches in investment accounts via the broker's platform
- Support the opening of new accounts and processing of non-financial transactions
- Ensure every transaction is “in good order” before processing
Follow-Up, Accuracy and Compliance
- Enter and verify information in systems with accuracy
- Maintain organized files in accordance with regulatory requirements and compliance standards (including KYC documentation)
- Meet processing deadlines and established service levels
Advisor Support (Back-Office)
- Serve as the point of contact for advisors on file status
- Follow up on active files and flag urgent matters
- Keep advisors informed on the progress of their requests
WHAT WE'RE LOOKING FOR
Experience
- Minimum 2 to 3 years of administrative or operations processing experience, ideally in the financial, insurance or investment sector
- Experience in back-office, new business or transaction processing strongly considered
- Knowledge of insurance or investment products, an important asset
Skills
- Strong rigour and attention to detail
- Excellent organization and priority management
- Discretion and professionalism in handling confidential information
- Proficiency with Microsoft 365 and comfort with CRM and processing systems
- Autonomy and the ability to work with precision, even under tight deadlines
Assets
- Bilingualism French/English (functional English — useful for insurer and broker platforms)
- Familiarity with insurer, broker or mutual fund platforms
- Experience within a managing general agency (MGA), financial firm or brokerage
WHY THIS ROLE?
- Stable, well-established organization, in operation for more than 40 years
- Key role at the heart of the operations of a recognized financial services player
- Structured, collaborative support team
- Ideal role for a detail-oriented person who takes pride in work done well, behind the scenes
An essential role in the smooth operation of a financial firm.
PCV Group – Personnel Chez Vous · HIRE FOR KEEPS. NOT FOR WEEKS.
Rémunération : à partir de 60 000,00$ par an
Avantages :
- Congés payés
- Stationnement sur place
- Tenue Décontractée
Lieu du poste : En présentiel
