À propos de PEAK
Chef de file du conseil financier indépendant au Canada, PEAK accompagne les Canadiens depuis plus de 30 ans dans la gestion de leur patrimoine. Forts de 16 milliards $ d’actifs sous administration et d’un réseau de 1 500 professionnels, nous plaçons l’indépendance, l’innovation et l’intégrité au cœur de notre mission : améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure utilisation de l’argent.
À propos du poste
Le département d'Intégration a pour mission d'offrir une expérience d'intégration fluide, efficace et professionnelle à chaque conseiller qui choisit de joindre le réseau PEAK. Notre équipe accompagne les nouveaux conseillers à chaque étape de leur transition afin d'assurer un transfert harmonieux de leur pratique et de leurs actifs.
Relevant du Superviseur, Intégration, vous jouerez un rôle clé dans cette expérience. Vous agirez comme personne-ressource auprès des nouveaux conseillers en les accompagnant tout au long de leur intégration chez PEAK. Vous collaborerez également avec les équipes internes afin d'assurer un service de qualité à nos conseillers, qu'ils soient en intégration, déjà établis au sein du réseau ou en processus de départ.
Ce que vous contribuerez à réaliser
Accompagner les conseillers dans leur intégration chez PEAK
- Préparer et réviser la documentation requise en collaboration avec les conseillers, tout en assurant un suivi rigoureux des dossiers.
- Coordonner les vérifications diligentes et les exigences réglementaires liées à l'intégration.
- Accompagner les conseillers en leur fournissant l'information, les procédures et le soutien nécessaires.
- Effectuer la saisie des données clients et traiter les ouvertures de comptes, transferts d'actifs et changements de courtier.
- Assurer le suivi des transferts d'actifs jusqu'à leur complétion.
- Répondre aux questions des conseillers concernant les processus, les opérations et les plateformes.
- Coordonner les formations liées aux plateformes et outils technologiques.
Soutenir les conseillers tout au long de leur parcours chez PEAK
- Effectuer les mises à jour administratives des dossiers des conseillers (codes, licences, commissions, adresses, assurances E&O, etc.).
- Maintenir à jour les renseignements des conseillers dans les systèmes internes et auprès des partenaires externes.
- Coordonner les transferts complets ou partiels de clientèle entre conseillers.
- Corriger les dossiers présentant des anomalies ou des éléments non conformes.
- Collaborer avec les équipes de la Conformité, des Opérations et des Finances afin d'assurer le traitement des demandes courantes et exceptionnelles.
Assurer une transition harmonieuse lors du départ des conseillers
- Recevoir, analyser et documenter les avis de départ des conseillers.
- Communiquer les étapes et les échéanciers du processus de transition.
- Coordonner les mises à jour des codes et des statuts auprès des intervenants internes et externes.
- Superviser les transferts de clientèle et assurer le suivi des ajustements requis.
- Offrir un soutien aux conseillers pour toute question liée à leur transition.
Profil recherché
- Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine du courtage (valeurs mobilières ou fonds communs).
- Expérience concrète en service à la clientèle B2B, avec une forte capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle.
- Bilinguisme requis (anglais/français, à l’oral et à l’écrit).
- À l’aise avec la suite Office et les outils collaboratifs (connaissance de Hubspot est un atout)
- Formation universitaire (BAC) en commerce ou domaine connexe, un atout.
Vous vous démarquerez par
- Votre sens du service à la clientèle et votre approche collaborative.
- Votre rigueur et votre souci du détail.
- Votre capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément tout en maintenant un haut niveau de qualité.
- Votre autonomie, votre sens de l'organisation et votre esprit d'initiative.
- Votre capacité à établir des relations de confiance avec les conseillers et les équipes internes.
Ce que nous offrons
- Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine.
- 3 semaines de vacances et 5 journées maladies + 1 journée personnelle par année.
- Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine), après trois mois de service.
- Programme de REER avec participation de l’employeur, après trois mois de service
- Rabais de 20% de la carte OPUS (équivalent à 2 mois gratuits par an)
- Activités et événements sociaux à chaque mois !
- Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne
- Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun.
- Boissons et collations gratuites chaque jour au bureau.
About the role
The Integration Department is dedicated to providing every advisor who joins the PEAK network with a seamless, efficient and professional onboarding experience. Our team supports new advisors throughout every stage of their transition, ensuring the smooth transfer of their practice and assets.
Reporting to the Integration Supervisor, you will play a key role in delivering this experience. You will serve as the primary point of contact for new advisors, guiding them through every step of the onboarding process. You will also collaborate closely with internal teams to provide exceptional service to advisors who are joining PEAK, already established within the network, or transitioning out.
What You’ll Contribute
Support advisors throughout their onboarding journey at PEAK
- Prepare and review onboarding documentation in collaboration with advisors while ensuring thorough follow-up on all files.
- Coordinate due diligence activities and regulatory requirements related to the onboarding process.
- Guide advisors by providing the information, procedures and support they need throughout their transition.
- Enter client information and process account openings, asset transfers and dealer changes.
- Monitor asset transfers through to completion.
- Respond to advisor inquiries regarding processes, operations and internal platforms.
- Coordinate training sessions related to internal platforms and technology tools.
Support advisors throughout their journey with PEAK
- Perform administrative updates to advisor records, including advisor codes, licences, commission arrangements, addresses, E&O insurance and other related information.
- Maintain accurate advisor information across internal systems and external partner platforms.
- Coordinate full and partial book-of-business transfers between advisors.
- Resolve files containing discrepancies or compliance-related issues.
- Collaborate with Compliance, Operations and Finance teams to process routine and exceptional requests.
Ensure a smooth advisor offboarding experience
- Receive, review and document advisor resignation notices.
- Communicate the transition process, timelines and key milestones.
- Coordinate updates to advisor codes and statuses with internal teams and external partners.
- Oversee client book transfers and follow up on any required adjustments.
- Provide ongoing support to advisors regarding questions related to their transition.
What We're Looking For
- Minimum of three (3) years of experience in the investment industry (securities or mutual funds).
- Demonstrated B2B customer service experience, with the ability to manage multiple files simultaneously.
- Bilingualism required (English and French, both spoken and written).
- Proficiency with Microsoft Office and collaborative tools; HubSpot experience is considered an asset.
- Bachelor's degree in Business or a related field is considered an asset.
What We Offer
- Hybrid work model: 3 days in the office and 2 days working remotely each week.
- Three weeks of vacation plus five paid sick days and one personal day annually.
- Comprehensive group benefits after three months of service, including medical and dental coverage, a health spending account, Employee Assistance Program and virtual healthcare.
- Group RRSP with employer contributions after three months of service.
- 20% discount on the OPUS transit pass (equivalent to approximately two free months per year).
- Monthly social activities and team events.
- Ongoing learning and career development opportunities.
- Modern offices with panoramic views in the heart of downtown Montreal, easily accessible by public transit.
- Complimentary beverages and snacks available daily at the office.
