Faites progresser votre carrière dans un milieu entrepreneurial où vous déterminez votre succès et participez à la croissance d’une équipe
Sommaire du poste
À titre d’associé opérationnel, vous apporterez votre soutien aux conseillers principaux et à son équipe dans le cadre de leur pratique de planification financière et fiscale, en fournissant un vaste éventail de produits et de services financiers aux clients. L’équipe Bolduc St-André se spécialise dans un marché niché en gestion privée de patrimoine et se compose de 4 personnes dont 2 planificateurs financiers.
Cette carrière est à la fois stimulante et valorisante! Les associés d’IG Gestion Privée de Patrimoine bénéficient d’une formation et d’un soutien qui n’ont pas leur égal dans le secteur d’activité. Nous vous invitons à considérer l’occasion unique que nous vous offrons pour vous joindre à une équipe investi dans la croissance et la protection du patrimoine de ses clients. Nous évoluons dans le segment des pré-retraités et retraités fortunés. Nous pronons les valeurs d'excellence, d'intégrité, de rigueur et de transparence.
Responsabilités
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe afin de promouvoir un milieu de travail professionnel et positif, et aider vos coéquipiers à atteindre les objectifs communs.
- Appliquer les recommandations établies par les planificateurs financiers et accompagner les clients dans leur mise en oeuvre.
- Exécuter des ordres de négociation et fournir de l’information sur les produits, les services et les stratégies.
- Contribuer au développement des affaires des marchés cibles.
- Veiller au respect des exigences de conformité et demeurer à l’affût des nouvelles occasions d’affaires.
- Préparer et tenir à jour les dossiers des client(e)s, les documents et les notes de rencontres.
- Contribuer à la croissance de la pratique en apportant un soutien à l’équipe pour la planification et la mise en œuvre des stratégies.
Compétences requises
- Minimum de 3 années d’expérience dans le secteur des services financiers (Institutions financières, entreprises d'investissements et d'assurance de personnes)
- Permis de représentant en épargne collectif ou de l'OCRI ou être en voie de l’obtenir.
- Permis en assurance de personnes (conseiller en sécurité financière) ou être en voie de l'obtenir
- Titre de planificateur financier (Pl.Fin.) (un atout).
Au sujet d’IG Gestion de patrimoine
Depuis plus de 100 ans, IG Gestion de patrimoine tisse des relations à long terme avec ses clients et leurs familles et les aide à gérer tous les aspects de leur bien-être en élaborant des plans personnalisés qui leur permettent d’atteindre leur plein potentiel financier et de saisir les occasions que la vie leur offre. Aujourd’hui, plus d’un million de Canadiens et de Canadiens bénéficient des conseils et des services des conseillères et des conseillers financiers d’IG Gestion de patrimoine en matière de planification financière et de gestion de patrimoine. Notre engagement se décrit ainsi : une planification financière personnalisée préparée par un planificateur financier personnel.
- Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
Si vous désirez déposer votre candidature, s’il vous plaît envoyez votre curriculum vitae à : [email protected]
Type d'emploi : Temps plein
Rémunération : 40,00$ à 50,00$ par heure
Capacité à faire le trajet ou à déménager:
- Saint-Sauveur, QC: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Obligatoire)
Formation:
Expérience:
- Services financiers: 2 ans (Obligatoire)
Lieu du poste : Télétravail hybride à Saint-Sauveur, QC
