Présentation de l'organisation
PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l'entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l'OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés.
Résumé du poste
Le ou la spécialiste de la réussite client joue un rôle essentiel pour offrir une expérience positive et fluide aux clients potentiels. Ce poste consiste à évaluer et à qualifier les prospects entrants, à les orienter vers le conseiller le plus adapté et à proposer des alternatives pertinentes lorsque les prospects ne correspondent pas parfaitement au profil recherché. Ce poste sera également chargé d’accompagner activement les prospects qualifiés qui ne sont pas encore prêts à s’engager dans le processus de vente. En tant que premier point de contact, le Spécialiste de la réussite client collabore étroitement avec les équipes Conseil et Expérience de marque afin de garantir l’exactitude des données CRM, d’assurer la cohérence entre la disponibilité des conseillers et les préférences des clients, et de partager des informations sur les prospects pour soutenir la croissance de l’activité.
Il s'agit d'un nouveau poste.
Responsabilités principales
- Examiner et évaluer quotidiennement toutes les pistes entrantes, en les classant comme qualifiées, non qualifiées ou nécessitant un suivi
- Orienter les pistes qualifiées vers le conseiller le plus approprié et veiller à leur attribution et à leur qualification correctes dans le CRM
- Planifier et mener des entretiens téléphoniques de présentation avec les prospects nécessitant une évaluation plus approfondie
- Orienter les prospects qui ne correspondent pas au profil vers les ressources alternatives répertoriées par PWL afin de définir les prochaines étapes
- Assurer le suivi auprès des prospects après les premiers entretiens afin de recueillir leurs retours et de confirmer les prochaines étapes
- Tenir à jour les dossiers CRM, en veillant à ce que toutes les communications, qualifications et disqualifications soient consignées avec précision
- Effectuer des revues hebdomadaires des prospects en cours afin de garantir un suivi en temps opportun et une attribution adéquate des prospects
- Surveiller les données relatives aux prospects (par exemple, les taux de qualification, les taux de conversion) afin d’identifier les tendances et les opportunités d’amélioration
- Se tenir informé des préférences de l’équipe de conseillers, de leurs spécialisations en matière de planification, des caractéristiques démographiques des clients et de leur capacité d’accueil
- Assurer la coordination avec l’équipe chargée de l’expérience client afin de garantir des transferts fluides et un processus d’intégration harmonisé
- Partager les tendances, les retours des prospects et leurs questions afin de contribuer à l’amélioration des processus de l’expérience client et des initiatives marketing
- Fournir des informations sur les besoins des clients potentiels afin de faciliter la création de contenus marketing
- Proposer des sujets répondant aux questions récurrentes et correspondant aux profils des prospects
- Servir de contact secondaire pendant les phases de prospection et d’intégration afin de garantir une expérience personnalisée
- Recueillir et partager les retours des prospects concernant leurs premières interactions et leur parcours d’intégration
- Identifier et recommander des améliorations au processus de tri des prospects
- Se tenir informé des tendances du secteur des services financiers et de l’évolution de l’offre de PWL afin de garantir l’exactitude et l’actualité des informations clients
- Se tenir informé du contenu de PWL afin de partager des articles pertinents et utiles avec les prospects, le cas échéant.
- Contacter de manière proactive les prospects qualifiés par le marketing afin de les accompagner tout au long du processus de triage des prospects
Qualifications et expérience
- Un certificat ou un diplôme de l’enseignement supérieur en finance, ou une licence en finance ou dans un domaine connexe, est un atout
- La poursuite d’une certification en planification financière ou en gestion d’investissements est un atout
- 1 à 2 ans d’expérience dans des fonctions de service client ou de développement commercial ; une expérience dans le secteur des services financiers est un atout
- Maîtrise des principes fondamentaux des services financiers, notamment des structures tarifaires, ainsi que des concepts de base en matière d’investissement et de planification financière (formation fournie)
- La connaissance du modèle de service de PWL, du processus d’intégration et des spécialisations de l’équipe de conseillers est un atout
- Connaissance de la philosophie d’investissement, de l’approche de planification et des services de PWL
- La maîtrise de l’anglais et du français, à l’écrit comme à l’oral, est requise
Profil du candidat idéal
Vous êtes un(e) professionnel(le) affable, organisé(e) et orienté(e) client, qui s’épanouit dans un environnement dynamique. Vous savez allier efficacité et empathie, en veillant à ce que chaque prospect se sente valorisé tout en évaluant et en classant les pistes commerciales avec assurance. Doté(e) de solides compétences en communication et d’un sens aigu du détail, vous assurez l’exactitude des données dans le CRM, effectuez des suivis rapides et collaborez en toute fluidité avec plusieurs équipes.
Vous vous adaptez rapidement, êtes ouvert aux retours d’expérience et portez un intérêt sincère à la planification financière et aux concepts d’investissement. Vous êtes proactif, axé sur les solutions et à l’aise pour consacrer une grande partie de votre journée à interagir avec les clients et à collaborer avec vos collègues par le biais d’appels téléphoniques et de réunions.
Environnement de travail
PWL est très fier d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous valorisons le fait de faire ce qui est bon pour les clients, de prendre des décisions fondées sur des données probantes, de rendre des comptes, d’innover et de faire preuve d’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez vous consacrer à l’apprentissage et au perfectionnement continus et vous engager fermement à offrir une expérience client exceptionnelle.
Comment postuler
Nous sommes une équipe en pleine expansion qui compte une clientèle très variée : on ne s'ennuie jamais chez nous. Nous sommes des leaders d'opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis plus de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.
À propos du processus de recrutement
Chez PWL Capital, certaines de nos descriptions de poste sont élaborées ou affinées à l’aide d’outils assistés par l’IA afin d’en garantir la clarté et la cohérence. Cependant, nous n’utilisons pas d’IA ni d’outils de prise de décision automatisés dans notre processus de recrutement. Toutes les candidatures sont reçues et examinées par notre équipe People & Culture.
Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans notre processus de recrutement. Tous les candidats qui passent un entretien pour ce poste recevront une réponse concernant la décision de recrutement dans les 45 jours suivant leur dernier entretien.
----
General Description
PWL Wealth Management is a premier independent Canadian Wealth Management firm. Canadian High Net Worth families entrust PWL to manage their investment portfolios on a discretionary basis and provide holistic financial advice for all facets of their lives.
Financial Planning, Tax and Estate services are delivered via PWL Conseil, and investment management is delivered via PWL Capital which is a Broker Dealer and CIRO member firm. Both PWL Conseil and PWL Capital are wholly owned subsidiaries of PWL Wealth Management, with more than 100 employees.
Position Summary
The Client Success Specialist plays a pivotal role in delivering a positive and seamless experience to prospective clients. This position is responsible for assessing and qualifying incoming leads, matching them with the most suitable advisor, and providing helpful alternatives when prospects are not an ideal fit. This position will also be responsible for actively nurturing qualified leads who not ready to move though the sales process. Acting as the first point of contact, the Client Success Specialist collaborates closely with the Advice and Brand Experience teams to ensure accurate CRM data, maintain alignment on advisor capacity and client preferences, and share lead insights to support business growth.
This is a new position.
Key Responsibilities
- Review and assess all incoming leads daily, categorizing them as qualified, non-qualified or nurture required
- Direct qualified leads to the most appropriate advisor and ensure proper CRM assignment and qualification
- Schedule and conduct introductory calls for prospects requiring further evaluation
- Direct prospects who are not a fit using PWL’s established collection of alternative resources to shape next steps
- Follow up with prospects after initial meetings to gather feedback and confirm next steps
- Maintain up-to-date CRM records, ensuring all communications, qualifications, and disqualifications are accurately logged
- Conduct weekly reviews of open leads to ensure timely follow-up and proper lead assignment
- Monitor lead data (e.g., qualification rates, conversion rates) to identify trends and improvement opportunities
- Stay informed on advisor team preferences, planning specializations, client demographics, and capacity
- Coordinate with the Client Experience team to ensure smooth hand-offs and an aligned onboarding process
- Share trends, prospect feedback and questions to help refine Client Experience processes and Marketing initiatives
- Provide insight on prospective client needs to support marketing content creation
- Suggest topics that address recurring questions and lead profiles
- Serve as a secondary contact during the prospect and onboarding stages to ensure a high-touch experience
- Collect and share feedback from prospects regarding their initial interactions and onboarding journey
- Identify and recommend enhancements to the lead triage process
- Stay current on financial services trends and PWL’s evolving offerings to ensure accurate and up-to-date client information
- Stay up to date on PWL’s content in order to share relevant and helpful pieces with prospects as appropriate.
- Proactively contact marketing qualified lead to bring them though the lead triage process
Qualifications
- College certificate/diploma in finance or bachelor’s degree in finance or related field is an asset
- Pursuit of financial planning or investment management credentials is an asset
- 1-2 years of experience in customer service or business development roles; experience in the financial services industry is an asset
- Understanding of financial services fundamentals, including fee structures, and basic investment and financial planning concepts (training provided)
- Familiarity with PWL’s service model, onboarding process, and advisor team specializations is an asset
- Knowledge of PWL’s investment philosophy, planning approach, and services
- Fluent in English and French, written and spoken is required
Ideal Candidate Profile
You’re a personable, organized, and client-focused professional who thrives in a fast-paced environment. You excel at balancing efficiency with empathy, making every prospect feel valued while confidently assessing and categorizing leads. With strong communication skills and a keen eye for detail, you keep CRM records accurate, follow up promptly, and collaborate seamlessly with multiple teams.
You adapt quickly, welcome feedback, and have a genuine interest in financial planning and investment concepts. You’re proactive, solutions-focused, and comfortable spending a significant portion of your day engaging with clients and collaborating with colleagues through phone calls and virtual meetings, while always looking for ways to enhance the client experience.
Work Environment
PWL takes great pride in providing unparalleled wealth management services to individuals and families across Canada. In this dynamic environment, we value doing what is right for clients, making evidence-based decisions, personal accountability, innovation and humility. To thrive in this role, you must be dedicated to continuous learning and development, with a steadfast commitment to delivering an exceptional client experience.
How to Apply
We are a rapidly growing team with a diverse group of clients – there is never a dull moment. We are thought leaders in the financial services industry, and we have been putting our client interests first for over 30 years. Please apply with your cover letter and CV detailing why you feel you are the right fit for this role. We will contact you if you are accepted for a candidate interview. Thank you for your interest in this position.
About the Hiring Process
At PWL Capital, some of our job descriptions are developed or refined using AI-assisted tools to ensure clarity and consistency. However, we do not use AI or automated decision-making tools in our hiring process. All applications are received and reviewed by our People & Culture Team.
We are committed to transparency in hiring. All candidates who interview for this role will receive an update on the hiring decision within 45 days of their final interview.
Type d'emploi : Full-time, Permanent
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Assurance Vision
- Bourses d'Études
- Congés payés
- Cotisation égale au RÉER
- Programme d'Aide aux Employés
- Travail à domicile
Question(s) de présélection:
- Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada ? | Are you legally eligible to work in Canada?
Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC
