Présence: Hybride
Catégorie d’emploi: Professionnel
Type de contrat: Permanent
Tes avantages:
Une carrière à titre de Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine au sein de Gestion privée 1859 signifie agir comme spécialiste financier de confiance auprès d’une clientèle fortunée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillers principaux en gestion de patrimoine, des gestionnaires de portefeuille et des experts en planification financière afin d’offrir des solutions personnalisées en investissement et en planification du patrimoine, tout en proposant une expérience client exceptionnelle.
Vos responsabilités :
- Soutenir les besoins de notre clientèle fortunée et nos initiatives de croissance en gérant des relations avec des partenaires internes et externes.
- Collaborer avec les conseillers principaux en gestion de patrimoine, les gestionnaires de portefeuille et les experts en planification financière afin de :
- Développer des stratégies de portefeuille personnalisées alignées sur les objectifs des clients ;
- Analyser les besoins des clients en matière d’investissement et de planification du patrimoine et préparer des présentations personnalisées ;
- Assurer le suivi des portefeuilles d’investissement et ajuster les solutions selon l’évolution des besoins des clients ;
- Exécuter des transactions sur les marchés avec rigueur et maintenir une solide connaissance des marchés des titres à revenu fixe et des actions, ainsi que des principes de planification financière ;
- Se tenir informé(e) des tendances de marché et des offres d’investissement grâce aux publications du Bureau du chef des placements (CIO), de Placements Banque Nationale et des équipes Économistes et Recherche ;
- Contribuer aux efforts de développement des affaires et d’acquisition de nouveaux clients.
Votre équipe :
Vous ferez partie du Groupe Gestion de patrimoine – Gestion privée 1859, une équipe reconnue pour son expertise et son engagement envers la réussite de sa clientèle. Ce poste est basé à Calgary et peut nécessiter des déplacements à travers l’Ouest canadien.
Prérequis :
- Baccalauréat dans un domaine connexe et 7 ans ou plus d’expérience pertinente, ou maîtrise avec 5 ans ou plus d’expérience ;
- Excellente connaissance et fort intérêt pour les produits de placement, les marchés financiers, l’économie et les principes de planification financière ;
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM / CSC) et du Manuel sur les normes de conduite (CPH) ;
- Excellentes compétences en PowerPoint et Excel pour les présentations clients et l’analyse ;
- Connaissance de Refinitiv Workspace, un atout ;
- Titres professionnels tels que CFA, CIM, CFP ou CPA, fortement souhaités ;
- Expérience auprès de clients ultra-fortunés, d’entrepreneurs ou de bureaux de gestion de patrimoine familial (family offices) ;
- Capacité à établir des relations de confiance durables.
Your benefits
In addition to competitive compensation, upon hiring you’ll be eligible for a wide range of flexible benefits to help promote your wellbeing and that of your family.
- Health and wellness program, including many options
- Employee Share Ownership Plan
- Employee and Family Assistance Program
- Preferential banking services
- Opportunities to get involved in community initiatives
These are a few of the benefits available to you. We have an offer that keeps up with trends as well as your needs and those of your family.
Our dynamic work environments and cutting-edge collaboration tools foster a positive employee experience. We actively listen to employees’ ideas. Whether through our surveys or programs, regular feedback and ongoing communication is encouraged.
We're putting people first
We're a bank on a human scale that stands out for its courage, entrepreneurial culture, and passion for people. Our mission is to have a positive impact on peoples' lives. Our core values of partnership, agility, and empowerment inspire us, and inclusivity is central to our commitments. We offer a barrier-free workplace that is accessible to all employees.
We want our recruitment process to be fully accessible. If you require accommodation, feel free to let us know during your first conversations with us. We welcome all candidates! What can you bring to our team?
Come live your ambitions with us!
Autres langues requises: Anglais
Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches,
