Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.
Description de poste:
Poste contractuel pour une période de 6 mois
Le directeur ou la directrice des techniques avancées de planification offre à la clientèle fortunée des solutions avancées en matière de fiscalité et de planification successorale par l’entremise de conseillers et de conseillères, et fournit aux conseillers et conseillères ainsi qu’à des publics internes de l’information concernant les produits et services nouveaux et existants considérés comme efficaces sur le plan fiscal.
À titre de spécialiste de la fiscalité et de la planification successorale, le directeur ou la directrice des techniques avancées de planification doit aussi s’assurer de tenir les connaissances de l’équipe régionale des ventes à jour en ce qui concerne les solutions en matière de fiscalité et de planification successorale. Il ou elle travaille avec le directeur régional ou la directrice régionale des ventes pour faire croître les ventes de produits d’assurance et de gestion de patrimoine en offrant aux conseillers et conseillères des consultations et du soutien au cours du processus pour offrir les solutions les plus avantageuses fiscalement pour les Clients et Clientes, et pour renforcer notre partenariat avec les conseillers et conseillères et leurs sociétés.
Les fonctions
- Promouvoir et offrir à notre équipe des ventes et aux principaux partenaires de distribution des conseils efficaces en matière de fiscalité et de planification successorale.
- Fournir et promouvoir des outils de vente qui soutiennent les produits de la Sun Life, les concepts de planification financière propres à la Compagnie et les analyses de besoins spécialisées, en tenant compte de questions d’ordre juridique et liées à la conformité.
- Communiquer avec les Clientes et Clients fortunés et leurs associés professionnels (comptables et avocats ou avocates) pour repérer les occasions de planification fiscale dans le cadre de la planification successorale, la gestion de patrimoine, la planification de la relève et la planification de la poursuite des affaires.
- Acquérir une connaissance approfondie des différents réseaux de distribution de la Sun Life en établissant des relations et en les développant.
- Donner des conseils sur l’élaboration et la diffusion de documents de référence à l’intention de la clientèle et des conseillers et conseillères qui comptent parmi nos partenaires.
- Animer des séances de formation pour les conseillers et conseillères et produire le matériel connexe.
- Animer des séances d’information destinées à la clientèle et produire le matériel connexe.
- Participer à la préparation des dossiers, y compris la recherche et l’établissement d’aperçus spéciaux.
- Participer à des activités de l’industrie qui contribuent à faire connaître la Compagnie.
- Se renseigner, au moyen de recherches, sur des questions de fiscalité et de planification successorale.
Les aptitudes pour réussir
- Bilinguisme – mandarin et anglais
- Connaissance approfondie de la planification fiscale pour les particuliers et les sociétés, notamment en ce qui concerne les conventions de retraite, les dons de charité, les testaments et les fiducies, ainsi que les dynamiques de la propriété d’entreprise et de la planification successorale
- Expérience auprès de la clientèle fortunée et aisance à travailler avec cette clientèle
- Excellente compréhension des tendances de l’industrie et de leurs répercussions possibles sur l’attente des résultats/objectifs de vente de l’entreprise
- Connaissance approfondie des règles fiscales touchant les particuliers et les entreprises
- Titre de CA, CPA, LL.B ou FICA
- Réussite du programme en fiscalité approfondie de l’ICCA et du Cours fondamental sur la fiscalité des entreprises dirigées par leur propriétaire (un atout)
- Fort sens de l’organisation et grandes capacités d’analyse
- Excellentes aptitudes pour les présentations, l’animation et la formation
- Aptitudes interpersonnelles et capacité d’influence importantes
- Fortes aptitudes pour la communication, à l’oral et à l’écrit
Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers.
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Les avantages pour vous
- Un salaire et un programme de primes concurrentiels basés sur l’échelle du marché
- Des garanties collectives à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille
- Des programmes de retraite, d’actionnariat et d’épargne pour vous aider à bâtir et à améliorer votre sécurité financière future
- Des programmes de mieux-être qui soutiennent les trois piliers de votre santé : santé mentale, physique et financière
- Des programmes d’activité physique et de mieux-être pour un meilleur équilibre travail-vie personnelle et un mode de vie sain
Un équilibre assuré entre votre vie professionnelle et personnelle en programmant vos journées pour respecter vos priorités et accorder plus de temps aux choses importantes
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Rémunération
Ce poste comprend un programme de rémunération incitative, et la rémunération totale pourrait dépasser l’échelle salariale indiquée.
L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.
Depuis toujours, la diversité et l’inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.
Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse [email protected] .
Nous sommes fiers d’être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l’entreprise, ceux des Clients et les vôtres! Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.
Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche des candidats, la présélection et la planification des entrevues.
Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Échelle salariale :
110,000/110 000 - 180,000/180 000
Catégorie d'emploi :
Ventes - SIP
Fin de l'affichage :
26/07/2026
