Description du poste
Description du poste
Les Services de bureau de gestion familiale cherchent à ajouter à leur équipe du Québec une ou un spécialiste, Planification, Clientèle fortunée et propriétaires d’entreprise, d’expérience. À titre de membre de l’équipe des Services de planification, Clientèle fortunée, vous ferez partie d’un groupe diversifié d’avocats, de comptables et d’experts-ressources en évaluation d’entreprise chevronnés et hautement qualifiés. Votre rôle consistera à collaborer avec nos conseillers pour offrir à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC des renseignements et des conseils personnalisés en matière de planification fiscale et successorale, de planification de la relève d’entreprise et de planification de patrimoine.
Responsabilités
Offrir des conseils à l’égard de stratégies de planification fiscale, successorale, fiduciaire et de planification de la relève en entreprise, et formuler des recommandations de planification pour les clients particuliers et propriétaires d’entreprises de RBC Gestion de patrimoine – Canada. Appliquer des connaissances et des compétences approfondies et étendues lors des rencontres avec la clientèle fortunée et ultrafortunée pour :
-
Effectuer une collecte de renseignements et une démarche exploratoire approfondies afin de bien comprendre la situation familiale et commerciale des clients, y compris leurs états financiers, leurs conventions de fiducie et leurs ententes juridiques existantes.
-
Faire le point sur la situation actuelle des clients par rapport à leurs objectifs à court et à long terme afin d’élaborer des stratégies et des solutions qui leur permettront de réaliser leurs plans patrimoniaux et successoraux familiaux et d’entreprise.
-
Proposer aux clients des conseils et des stratégies aptes à combler les lacunes et à mitiger les risques en matière de planification de patrimoine ; présenter des solutions en collaboration avec leur conseiller en gestion de patrimoine RBC.
-
Veiller à la prestation des services de planification pour propriétaires d’entreprise, de planification fiscale et successorale, de planification de la relève et de planification philanthropique.
-
S’il y a lieu, collaborer avec d’autres spécialistes en planification à RBC (spécialistes de la planification financière, experts-conseils, Testaments et successions, spécialistes en assurance, groupe Fusions et acquisitions, Marché intermédiaire).
-
Mettre en place de solides réseaux internes et externes de recommandation de personnes d’influence (avocats, comptables, etc.).
-
Fournir aux clients un sommaire imprimé des stratégies convenues pouvant être remis à leur comptable ou à leur avocat pour faciliter la mise en œuvre des recommandations ; être prêt à rencontrer les conseillers externes des clients, selon les besoins.
Éléments clés de la réussite
Exigences
-
Diplôme universitaire et titre professionnel (CPA, LL. B., J.D. ou EEE).
-
Douze années ou plus d’expérience pertinente, et expertise en matière de planification fiscale personnelle et d’entreprise, de planification successorale et de planification de la relève.
-
Maîtrise des stratégies, des enjeux et des tendances en gestion privée de patrimoine.
-
Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles, souplesse et empathie, autonomie et capacité à travailler efficacement dans diverses situations.
-
Aptitude à communiquer des renseignements complexes en matière de planification.
-
Maîtrise du français et de l’anglais
Atouts
-
Réussite du Programme fondamental d’impôt de CPA Canada, ou l’équivalent.
-
Titre de conseiller auprès des entreprises familiales ou certificats en services-conseils à l’entreprise familiale et en services-conseils en patrimoine familial du FFI GEN.
-
Connaissance des services de planification transfrontière.
Avantages pour vous
Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.
-
Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu.
-
Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion
-
Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable.
-
Travail au sein d’une équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration.
-
Options flexibles de conciliation travail-vie personnelle.
-
Occasions de relever des défis.
-
Possibilité d’exercer progressivement des responsabilités plus importantes.
-
Accès à diverses possibilités de carrière au sein de l’entreprise.
Compétences professionnelles
Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d'investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle
Détails supplémentaires de l’emploi
Adresse:
2828 BOUL LAURIER:QUÉBEC
Ville:
Québec
Pays:
Canada
Nombre d’heures de travail par semaine:
37.5
Type d’emploi:
temps plein
Secteur d’activité :
Gestion de patrimoine
Type de fonction :
Régulier
Type d’échelle salariale:
Salarié
Date d’affichage:
2026-07-15
Date limite des candidatures:
2026-07-29
Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus
Nos occasions d’emploi
À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.
Joignez-vous à notre communauté de talents
Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.
Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à jobs.rbc.com.
RBC invite actuellement les candidats à soumettre leur candidature pour pourvoir ce poste vacant. En postulant à cette offre d’emploi, vous manifestez votre intention de poursuivre votre carrière à RBC en saisissant cette occasion. Les candidats qualifiés pourraient être convoqués pour que leur curriculum vitae soit examiné de plus près.
