David Veilleux Services Financiers Inc. est un cabinet composé d’une équipe de spécialistes de la préservation du capital. Ils accompagnent une clientèle haut de gamme dans la création, la protection et la répartition de leur richesse. Le cabinet est en mesure d’offrir un plan financier complet d’un point de vue fiscal, légal et successoral.
Pour agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’un ou d’une technicien(ne) administratif(ve) en investissement pour répondre aux besoins de notre clientèle. Le ou la titulaire du poste travaillera sous la responsabilité du directeur Investissement. Plus spécifiquement, il ou elle sera notamment responsable de :
Transactions
· Compléter les formulaires selon les activités
· Ouverture des comptes sur le système Investia
· Saisir les transactions
· Mettre les notes requises à la suite des transactions
· Répondre aux demandes des comptables pour les feuillets fiscaux.
· Assurer le suivi des dossiers sur la plateforme Investia
· Classer les documents dans les dossiers clients Kronos.
· Assurer le suivi des transactions
Préparation de dossiers
· Recherche d’information sur la situation du client
o Voir si le portefeuille respecte l’objectif d’investissement
o Valider les transactions depuis la dernière rencontre
o Valider la conformité
o Validation de la structure à honoraire
· Consigner les aperçus de portefeuilles au dossier du client
- Préparer les tableaux de rééquilibrage dans ACCESS
· Préparation du rapport de présentation pour le Directeur Investissement
- Prise de rendez-vous avec les clients
Avantages
- Notoriété du cabinet David Veilleux Services Financiers Inc.
- Être entouré d’experts en matière d’assurances, de planification financière et d’assurances collectives sous un même toit
- Salaire + bonis
- Régime d’assurance collective
- Régime de retraite
- Avantages indirects
Exigences
- Détenir un permis de représentant en épargne collective (atout)
- Avoir un minimum d’un (1) an d’expérience dans le domaine des services financiers
- Avoir une compréhension des produits et services financiers offerts sur le marché
- Bonne connaissance du logiciel Kronos et Laylah (un atout)
Rémunération : 40 000,00$ à 60 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Gym sur place
- Régime de retraite
- Stationnement sur place
Lieu du poste : En présentiel
