Connu à l'interne sous le nom de Conseiller.ère financier.ère, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), en tant que Planificateur.ice financier.ère dans notre réseau de succursales de détail, vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.
- Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
- Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
- Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
- Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts. Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.
- Exploiter des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus.
- Se concentrer sur l’atteinte des objectifs pour garantir une approche équilibrée entre la satisfaction des clients et de la croissance de l’entreprise.
Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :
- Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.
- Avoir complété avec succès la désignation IQPF / IPF ou un équivalent reconnu par la banque.
- Certification en tant que Représentant de Fonds Communs de Placement en règle avec les exigences de licence, ayant complété le cours sur les Fonds d'Investissement au Canada ou un équivalent reconnu par la banque.
- S'épanouir dans une culture d'équipe collaborative et axée sur les résultats, où vos contributions sont reconnues et récompensées.
- Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
- Profitez du soutien à la relocalisation (sur approbation) et bénéficiez d'incitations compétitives conçues pour vous aider à réussir dans ce rôle.
Qu'avez vous à gagner? Bénéficiez d'un programme de rémunération compétitif, d'un environemment inclusif et bienveillant favorisant l'équilibre travail-vie personnelle.
Veuillez noter que la Banque Scotia offre des opportunités de planification financière au sein de notre division Planification Financière Scotia, Gestion mondiale d’actifs. Si vous êtes intéressé.e à en savoir plus sur ce rôle, veuillez consulter nos annonces pour le poste de « Planificateur.ice Financier.ère, Planification Financière Scotia ».
En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.
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