La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.
Notre équipe est à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine.
Relevant du Vice-président, Croissance et partenariats, le titulaire de ce poste jouera un rôle clé dans l'accompagnement de notre clientèle privilégiée du milieu médical en les conseillant sur l'optimisation de leur patrimoine financier.
À ce titre, vos principales tâches et responsabilités seront les suivantes :
- Développez et fidélisez votre portefeuille client en offrant un accompagnement personnalisé, axé sur la confiance, l’expérience client et la création de valeur à long terme.
- Effectuer une analyse approfondie des besoins des clients en fonction de leur situation financière et de leurs objectifs à court, moyen et long terme (placements, retraite, fiscalité).
- Agissez comme expert en investissement en suivant les marchés, en optimisant les portefeuilles et en recommandant des solutions performantes et adaptées au profil de risque.
- Assurez un suivi rigoureux et conforme des dossiers clients, en respectant les normes réglementaires et en gérant les risques avec professionnalisme et transparence.
- Contribuez activement à la croissance des affaires grâce au réseautage, aux partenariats stratégiques et à la collaboration avec des experts internes pour offrir des solutions globales.
La personne recherchée doit posséder les qualifications suivantes pour bien réussir dans ce poste :
- Être dipllomé d'un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou en économie;
- Être titulaire d’un permis de représentant en épargne collective (IFIC) ou d'un certificat de représentant en épargne collective (CCVM), ou en voie de l’obtenir ;
- Détenteur une certification en planification financière (Institut de planification financière ex-IQPF); est un atout ;
- Posséder un minimum de (5) cinq à (7) sept années d'expérience pertinente.
Si en plus, vous avez une bonne connaissance des produits et services financiers, particulièrement des fonds communs de placement et que vous avez une éthique de travail irréprochable, sans compter que vous possédez d’excellentes qualités relationnelles et aptitudes à la communication; alors nous voulons vous rencontrer !
Sans oublier que nous recherchons un personne qui s'exprimer aisément en français autant parlé et qui a de l'intérêt pour le développement des affaires dans la région de Laval, des Laurentides et l’ensemble de l’Ouest du Québec. Enfin, vous devez être à l'aise d'utiliser un CRM et la suite d’Office.
Nous offrons une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l’expérience, ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux.
Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae, par courriel [email protected]. Seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception.
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Rémunération : à partir de 85 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- Heures d’arrivée et de départ flexibles
- Programme d'Aide aux Employés
- Régime de retraite
Exigences linguistiques souples :
Expérience:
- services conseils en placementss: 5 ans (Obligatoire)
Permis/certificat:
- permis représentant en épargne collective (IFIC ou CCVM) ? (Obligatoire)
Disposition à se déplacer:
Lieu du poste : Déplacements fréquents
